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四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-017 四川川环科技股份有限公司 2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发 展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的 无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：无 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 59,779,215 为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 川环科技 股票代码 300547 股票上市交易所 深圳证券交易所 1 四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 变更前的股票简称（如有） 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张富厚 周贤华 办公地址 四川省达州市大竹县工业园区 四川省达州市大竹县工业园区 传真 电线、报告期主体业务或产品简介 （一）公司主体业务与产品 公司隶属于非轮胎橡胶制品行业，自设立以来一直专注于车用软管系列新产品的研发、生 产和销售，核心业务是采用高分子材料加工应用技术为各大汽车整车制造厂商提供配套汽车 橡胶软管产品，基本的产品为车用燃油系统胶管、冷却系统胶管、涡轮增压管、尼龙软管。公 司在车用胶管市场已取得较高的信誉度，已成为该领域的主流供应商。 胶管大范围的应用于国民经济各主要行业和领域，公司产品主要使用在于汽车，涉及燃油系统 胶管及总成、冷却系统胶管及总成、进排气系统胶管及总成、制动系统胶管及总成、转向系 统胶管及总成、附件系统胶管及总成六个系列。同时，公司也是国内摩托车胶管系列新产品的 主要供应商之一。 （二）行业发展变化 汽车胶管是指用于汽车底盘、发动机和车身三大部分，有输油、输气、驱动、控制、制 动、冷却和增压等系统的橡胶制品，主要起着输送油、气、水及传递动力的作用，是保证汽 车正常运行、性能发挥、安全保障的重要零部件。汽车胶管在硬度、爆破压力、耐高温、脉 冲强度、粘接强度、耐非物理性腐蚀、抗静电等主要技术指标方面具有较高要求。汽车胶管按照 产品形状可划分为直型管和异型管，汽车设计越来越紧凑，以异型管居多；按照产品有无增 强可划分为可分为纯橡胶管、增强橡胶软管，而纯橡胶管又分为单层管和多层管（两种及以 上材料复合），增强橡胶软管又分为线材增强橡胶软管、织物增强橡胶软管等，以纤维增强 橡胶软管为主。根据车辆系统实际运作情况的承压需求选择有无增强层，增强橡胶软管既可 应用于汽车，又可应用于摩托车的各个系统。 随着中国经济的加快速度进行发展，汽车工业的快速地增长也带来了雾霾、交通拥堵、能源紧张等 众多社会问题。围绕汽车安全、环保、节能为主题，未来的汽车发展趋势为两高四低：高性 2 四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 能、高寿命、低油耗、低排放、低噪音、低重量（轻量化）。汽车结构及工况条件变化，增 加了多种新的装置：如尾气净化装置、燃油喷射装置、涡轮增压装置等；原有装置性能提高： 发动机输出扭矩、发动机温度等；介质变化：燃料油（生物燃料、醇类燃油等）、润滑油、 冷媒等。将逐步推动高性能、环保节能型高端软管的研制、生产和使用。公司生产的汽车 胶管种类结构较为完善，按照产品的功能和用途，可具体划分为：燃油系统胶管及总成、冷 却系统胶管及总成、进排气系统胶管及总成、制动系统胶管及总成、转向系统胶管及总成、 附件系统胶管及总成等。 (三）行业竞争格局 据中国汽车工业协会最新发布的统计多个方面数据显示，2016年我国汽车产销分别完成2811.9万 辆和2802.8万辆，比2015年同期分别增长14.5%和13.7%，再次夺得全球第一。 依据市场研究机构IHS公开预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在2020 年 将达到3068万辆，而从多年来的国际汽车平均增速看，全世界汽车工业年平均增速平均在 3.5%~4.5%左右相对来说比较稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，影响在不断加大。从 中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。胶管行业呈现区域性产 业集群格局。从行业参与者看,高端市场如汽车胶管、高压胶管等主要为外资企业所占据。目 前国际上主要胶管生产企业都在我国建立了独资或合资企业,半数建有胶管生产线,内资企业 中规模较大的主要为鹏翎股份、天津大港、美晨科技等。公司的主要竞争优势包括技术优势、 自主创新及研发优势、品牌与渠道优势、规模及产品结构优势、成本优势等。客户对比，客 户应用市场部分重叠，各有侧重方向。公司生产各类胶管规格产品品种类型多，产品结构丰富， 能够最大限度的满足客户的真实需求。 （四）公司在行业中的地位 公司隶属于汽车零部件行业，核心业务是为各大汽车主机厂提供配套汽车橡胶软管产品， 产品范围涵盖燃油系统胶管、冷却系统胶管、制动系统胶管、动力转向胶管、车身附件系统 胶管、进排气系统胶管。公司是目前国内市场领先、具备了较大规模的汽车胶管专业生产企 业之一，同时公司也是国内摩托车胶管产品的主流供应商。公司被中国橡胶工业协会胶管胶 带分会名列2015-2016年度“全国胶管十强企业”行业之一。行业景气度维持了较高水准，公 司汽车用胶管系列新产品保持了较高的上涨的速度。 3 四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是不是因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 510,738,986.99 441,569,508.43 15.66% 420,989,873.77 归属于上市公司股东的净利 84,328,342.50 65,169,780.12 29.40% 59,672,023.95 润 归属于上市公司股东的扣除 78,854,318.45 57,677,653.64 36.72% 54,282,134.47 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 54,846,004.20 66,743,361.30 -17.83% 64,188,639.25 额 基本每股盈利（元/股） 1.740 1.450 20.00% 1.33 稀释每股盈利（元/股） 1.740 1.450 20.00% 1.33 加权平均净资产收益率 21.29% 24.56% -3.27% 23.73% 本年末比上年末增 2016 年末 2015 年末 2014 年末 减 资产总额 823,627,067.42 512,418,678.92 60.73% 492,562,807.51 归属于上市公司股东的净资 610,926,945.18 283,003,917.68 115.87% 227,660,073.89 产 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 103,637,350.77 133,885,116.19 108,425,546.95 164,790,973.08 归属于上市公司股东的净利 17,738,508.20 18,440,944.30 18,257,447.98 29,891,442.02 润 归属于上市公司股东的扣除 17,360,972.15 16,559,250.03 17,359,847.98 27,574,248.29 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -11,437,211.07 34,516,484.01 3,171,716.13 28,595,015.13 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 4 四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 年度报告披 年度报告披 报告期末表 报告期末普 露日前一个 露日前一个 决权恢复的 通股股东总 59,779,215 59,779,215 0 月末表决权 0 月末普通股 优先股股东 数 恢复的优先 股东总数 总数 股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 份数量 股份状态 数量 境内自然 文谟统 16.68% 9,970,106 9,970,106 人 四川省国有 资产经营投 国家 8.14% 4,864,446 4,864,446 资管理有限 责任公司 境内自然 文建树 7.84% 4,687,618 4,687,618 人 境内自然 王欣 5.72% 3,419,986 3,419,986 人 境内自然 王春 4.03% 2,409,664 2,409,664 人 境内自然 王荣 4.03% 2,409,664 2,409,664 人 四川省名泰 境内非国 3.35% 2,000,000 2,000,000 科技 有法人 境内自然 欧如祥 3.07% 1,835,153 1,835,153 人 全国社会保 国有法人 2.50% 1,495,000 1,495,000 障基金 境内自然 黄益民 2.34% 1,400,000 1,400,000 人 1、上述股东中，文谟统、文建树先生为本公司控制股权的人、实际控制人，除与王 上述股东关联关系或一 欣、王荣、王春外与另外的股东间不存在关联关系。公司未知其他前 10 名股东之 致行动的说明 间是不是真的存在关联关系。2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 5 四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 （1）公司债券基础信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 报告期内公司债券的付息 兑付情况 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司要不要遵守特殊行业的披露要求 否 根据中国汽车工业协会数据统计分析，2016年中国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8 万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点，再次夺得全球 第一。2016年中国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史上最新的记录。公司业务随着主机厂订 单增量及新车型的投放明显，成为公司业绩增长的主要动因。 6 四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 公司管理层紧密围绕年初制定的2016年度工作规划，贯彻董事会的战略部署，积极开展 各项工作，在报告期内公司以研发、生产和销售车用胶管及摩托车胶管系列新产品，核心业务 是为各大汽车整车制造厂商提供配套汽车橡胶软管产品，基本的产品为燃油系统胶管、冷却系 统胶管、制动系统胶管、动力转向胶管、车身附件系统胶管、进排气系统胶管等产品的产能 和产量及销量增加，新开发的汽车用涡轮增压管、多层复合尼龙软管等均成功实现量产。同 时，受中国汽车市场回暖的影响，公司营业收入增长、从而带动公司利润水准的提高，净利 润增长的同时带动每股盈利的增长。 一、报告期内，公司总体经营情况如下： 1、经营业绩 报告期内，公司实现营业总收入 51,073.90 万元，比上年增长15.66%；主营业务毛利率 34.75%同比增长1.11个百分点，归属于上市公司股东的纯利润是 8,432.83万元，比上年29.40%； 主要是公司报告期内，伴随客户订单增加及新车型的投放，公司产品销量增加，实现销售收 入稳步增长；同时，公司加强内部管理，严格控制成本费用，从而净利润较上年同步增长。 2、财务状况 报告期内，公司基本每股收益1.74元，比上年增长20%，主要系本报告期归属于上市公司 股东的净利润增加，基本每股收益较上年同期增加影响所致。 报告期内，公司加权平均净资产收益率21.29%，比上年同期下降3.27%，主要系本报告期 内公开发行股票净资产增加，权益分派股权红利减少净资产，按加权平均净资产收益率下降 所致。 报告期内，公司资产总额82,362.71万元，比期初增长60.73%，主要系本期公司公开发行 股票收到募集资金30,337.39万元；归属于上市公司股东的所有者权益61,092.69万元，比期初 增长115.87%；归属于上市公司股东的每股净资产10.22元，比期初增长61.97%，主要是公司 在报告期内发行股票净资产增加及净利润增加所致。 二、报告期内，公司重点推进了以下工作： 1、加快技术创新，提升竞争实力，为实现技术成果产业化及产品技术升级奠定了基础。 产品项目研发推进有效，科研创新成果显著。2016年申报国家专利15项，其中发明专利2 项，实用新型专利13项；已授权国家专利10项，其中发明专利2项，实用新型专利8项。增强 战略性技术储备，形成长远发展的能力基础。注重研究成果的保护和转化，形成科研、生产、 市场相衔接的一体化创新机制。 2、狠抓项目建设，增强发展后劲，为实现企业全面转型升级奠定了基础。 随着募投项目扩能、技改建设投入，新增自动化生产线设备及配套设施，公司装备实现 了换代升级，公司新生产线产业发展进入了新的转折点，实现了制造流程规范，提高了生产 管理手段和水平，保证了实物质量的一致性及企业快速反应能力；通过技改持续改造，推进 精益化管理，全面实现管理升级、产业升级、产品升级、市场升级和企业可持续发展奠定了 7 四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 基础。 3、狠抓市场营销，拓宽市场领域，为实现市场结构转型奠定基础。 公司重点从市场营销龙头工作抓起，积极推动对外合作，加大抓销售订单、促货款回款 工作力度，加快速度，提高企业经营质量。全面推进与重点客户的战略合作，公司 在主导大客户的年销售量在出售的收益占比逐年提高。2016年前五大客户占销售额41.13%同比 增长8.52个百分点。 4、加强内部规范操作，完善公司体系治理 报告期内，公司严格按照相关的法律和法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会 的日常运作创造有利条件，逐步的提升治理水平。公司立足实际，按照管理制度化、制度流程 化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系并依据有关政策法规的变化， 适时完善相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，逐步推动企业管理的规范化、标 准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。 5 、强化人力资源管理，重视创新人才教育培训 报告期内，公司持续加大对人力资源建设和管理的力度，大力推动内部人才教育培训和外部 人才引进工作。通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促使人力资源效率提升，复 合型人才数量扩充。建立人才激励机制，提高全体员工的工作激情，构建良好的晋升渠道， 完善绩效考核体系，为公司的持续发展提供有力的支持。 2、报告期内主营业务是不是真的存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主要经营业务收入或主要经营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品的名字 营业收入 盈利 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 汽车用燃油系统 163,610,708.71 63,170,094.63 38.61% 2.19% 5.64% 1.26% 软管 汽车用冷却系统 220,520,971.19 73,876,675.51 33.50% 28.27% 34.45% 1.54% 软管 摩托车用系统软 77,918,669.97 24,630,091.58 31.61% 15.48% 19.56% 1.08% 管 4、是不是真的存在需要非常关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 8 四川川环科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期出现重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 （2）报告期内出现重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生明显的变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生明显的变化的情况。 四川川环科技股份有限公司 董事长：文谟统 2017 年 3 月 30 日 9
